Reforma Importante (4 de agosto de 2022)

A partir de esta fecha, se permite la herencia de contraseñas, plataformas digitales y dispositivos electrónicos. Las disposiciones testamentarias pueden realizarse a través de medios digitales, como plataformas de videoconferencia.

Es importante destacar que los juicios sucesorios son, en esencia, procedimientos y no juicios contenciosos. No obstante, pueden surgir juicios independientes derivados del proceso sucesorio.

Fundamentos del Derecho Sucesorio

El derecho sucesorio se sustenta en las bases de la transmisión post mortem del patrimonio.

Fundamento Individualista

Se basa en la facultad de la persona para elegir a quién dejar su herencia, o en la presunción legal de dicha voluntad.

Fundamento Social

Establece que, en ausencia de herederos, los bienes se destinan a la beneficencia pública.

Fundamento Individualista: Tres Supuestos

1. Perpetuidad del derecho de propiedad: Se busca un titular para el patrimonio del de cujus, con tres posibilidades teóricas:
   1. Bienes res nullius (cosa de nadie).
   2. Bienes del Estado.
   3. Posibilidad de que el titular disponga de sus bienes a través de un testamento.
2. Consideraciones afectivas, sociológicas y económicas: Se basa en una concepción personalista de la riqueza, con dos postulados:
   1. El padre trabaja para asegurar a sus descendientes, quienes deben heredar.
   2. La fortuna familiar implica la participación de los miembros de la familia.
3. Especulaciones: Se argumenta que el ser humano no trabajaría ni ahorraría si sus bienes no pudieran ser transmitidos a sus seres queridos.

Fundamento Social

1. El Estado decide el destino de la riqueza a la muerte de una persona, pasando el patrimonio a la comunidad.
2. La herencia es considerada injusta, ya que privilegia a algunos miembros al obtener bienes sin esfuerzo.

Sucesión

Concepto

La sucesión es la sustitución de la persona fallecida (de cujus) por otra u otras (herederos o legatarios) en sus bienes, derechos y obligaciones que no se extinguen con la muerte.

Heredero

Persona física o moral con participación en la universalidad de bienes. Su institución puede ser por sucesión legítima o por testamento.

Legatario

Participa individualmente, adquiriendo bienes específicos. Su institución es solo por testamento.

Derechos que no se extinguen con la muerte

Principalmente, las deudas, sobre todo aquellas relacionadas con instituciones bancarias para las cuales no exista un seguro que responda.

Tipos de Sucesión

A Título Universal

Se refiere a la totalidad del patrimonio (bienes muebles, inmuebles, activos, pasivos, corpóreos, incorpóreos, etc.). El heredero participa respecto de un porcentaje de la masa hereditaria. Se da por causa de muerte y es gratuita.

A Título Particular

Se presenta en cuatro supuestos:

• Inter vivos (compraventa y donación).
• Por muerte del primer titular: legado.
• A título oneroso (compraventa).
• A título gratuito (donación y legado).

Principios Fundamentales del Derecho Sucesorio

1. Titularidad del Patrimonio del Difunto

Los bienes, derechos y obligaciones del fallecido no se extinguen con su muerte.

Figuras Superadas

• Representación.
• Patrimonio sin titular.
• Heredero como continuador de la personalidad.

Concepción Moderna

Se establece la separación del patrimonio del de cujus de los herederos. Los bienes constituyen una comunidad cuya titularidad se transmite al momento de la muerte.

Participación

División del patrimonio del autor de la herencia.

Liquidación

Pago de las deudas hereditarias.

Adjudicación

Asignación de bienes a cada heredero.

Transmisión de los Bienes de la Herencia

La transmisión es, por así decirlo, virtual. Se transmite el derecho sobre la masa común a la muerte del autor de la sucesión. La propiedad individual se transmite hasta la participación y adjudicación.

Efectos de la Unidad del Patrimonio Hereditario

Si no hay división, los herederos adquieren derecho sobre la masa hereditaria como un patrimonio común. La herencia se entiende aceptada a beneficio de inventario. Cualquier acto de enajenación o disposición de herencia futura de una persona viva es nulo.

2. Libre Testamentificación

Libertad del testador para decidir la transmisión de su patrimonio.

3. Beneficio de Inventario

Derecho de los herederos a responder por las deudas hasta donde alcance el caudal hereditario.

4. Separación de Patrimonios

Los acreedores de la sucesión tienen preferencia sobre los acreedores del heredero.

5. Conmoriencia

Muerte simultánea del autor de la sucesión y sus herederos/legatarios, impidiendo la transmisión hereditaria entre ellos.

Nota sobre Premoriencia

La premoriencia (prioridad en la muerte de dos o más personas, debiéndose determinar quién murió primero) no es reconocida en México.

Generalidades en el Derecho Sucesorio

Suceder

Una persona sustituye a otra en su relación jurídica.

Herencia

Sucesión en los bienes, derechos y obligaciones del difunto (Art. 1281 del Código Civil).

Sucesión Hereditaria

Conjunto de derechos y obligaciones del de cujus que no se extinguieron con su muerte, formando una unidad.

Derechos que se extinguen con la muerte

• Usufructo (Art. 1038 fr. I).
• Uso y derecho de habitación (Art. 1053).
• Relaciones personalísimas (Art. 443 fr. I).
• Relaciones intuitu personae (Art. 2595 fr. III).
• Derechos políticos.

Especies de Sucesiones

En Atención a la Voluntad del Testador

1. Testamentaria: Se rige por la voluntad del testador (Art. 1282).
2. Legítima o Intestamentaria: Se aplica la voluntad que la ley presume (Art. 1282).
3. Mixta: Parte testamentaria y parte legítima (Art. 1283).

En Atención al Procedimiento

1. Judicial: Tramitada ante el Juez de lo Familiar.
2. Notarial o Extrajudicial: Solo en casos previstos por la ley (Arts. 782 y 872).

Modos de Suceder

Por Derecho Propio

El heredero es llamado directamente por la ley o el testador (Art. 1607).

Por Transmisión

El heredero fallece sin decidir si acepta o no la herencia (Art. 1659).

Por Representación

En lugar del heredero, entran otras personas a heredar su porción (Arts. 1609 y 1632).

Momento de la Apertura de la Sucesión

La sucesión se produce al momento de la muerte del autor de la herencia. En ese instante, se transmiten simultáneamente sus derechos y obligaciones. Los herederos adquieren derecho a la masa hereditaria como un patrimonio común mientras no se realice la división (Art. 1288). La sucesión se abre al morir el autor de la herencia o al declararse la presunción de muerte (Art. 1649).

Tipos de Herencia

• Vacante: No existe en la legislación mexicana y se refiere a una herencia que nunca ha de tener un heredero.
• Yacente: Siempre habrá un heredero y, de no haberlo, los bienes se destinarán a la beneficencia pública (Art. 1602).

Sujetos de la Sucesión

Autor de la Sucesión

El de cujus.

Heredero

Adquiere a título universal, una porción o la totalidad del patrimonio, y tiene responsabilidad directa en el pago de las deudas.

Legatario

Adquiere a título particular, bienes determinados, y tiene responsabilidad subsidiaria en el pago de las deudas.

Posesión de Bienes Hereditarios

La posesión se transmite al momento de la muerte a los herederos y ejecutores universales. Los bienes que hayan formado parte de una sociedad conyugal corresponden al cónyuge supérstite hasta la disolución de la misma.

• Heredero: Posesión originaria.
• Albacea: Posesión derivada.

Características de la Transmisión Hereditaria

• Se requiere un fallecido y un vivo.
• Se consideran vivos los nacidos vivos y viables.
• Se considera vivo al concebido al momento del fallecimiento, si nace vivo y viable.
• Son incapaces de adquirir por falta de personalidad los no concebidos o los concebidos no viables.
• Se considera nacido al feto que es desprendido completamente del seno materno y haya permanecido vivo durante 24 horas, o bien se haya presentado al Registro Civil.

Muerte

Concepto

Se considera muerto al sujeto que ha perdido la vida. El fallecimiento debe ser asegurado con un certificado de defunción expedido por un médico autorizado.

Cadáver

Cuerpo humano en el que se haya comprobado la pérdida de vida.

Criterios para la Pérdida de la Vida

• Muerte cerebral.
• Ausencia permanente de respiración espontánea.
• Ausencia permanente y completa de conciencia.
• Ausencia de los reflejos del tallo cerebral.
• Paro cardíaco irreversible.

Petición de Herencia

Acción real del heredero preterido contra quien detenta la herencia para hacer valer su vocación y obtener la entrega del acervo hereditario, con los frutos, accesiones e indemnizaciones correspondientes.

Heredero Preterido

Aquel que ha sido omitido o excluido en el testamento.

Delación de la Herencia

Es el llamamiento de los herederos al caudal hereditario. Puede ser realizado por el testador, por la ley o, de forma mixta, por el testador y la ley.

Capacidad para Suceder

Es la aptitud para la vida jurídica en materia sucesoria. Se compone de tres elementos clave: existencia, capacidad y dignidad.

Incapacidad para Suceder

1. Falta de Personalidad

• Los que no existen al momento de la sucesión.
• Los extranjeros en zonas restringidas (50 km de playas, 100 km de fronteras). Fuera de estas zonas, sí pueden heredar.
• Las asociaciones religiosas (Art. 27, fracción II constitucional).
• Los ministros de culto, si no tienen parentesco hasta el cuarto grado.

2. Presunción de Influjo Contrario a la Libertad del Testador

• El médico, su cónyuge, sus ascendientes, descendientes y hermanos son incapaces de heredar por testamento si dicho médico asistió al testador en su última enfermedad, a no ser que sean herederos legítimos.
• Los ascendientes, descendientes, cónyuge y hermanos de los ministros de culto, así como las asociaciones religiosas a las que pertenezcan, si el ministro prestó servicios espirituales en la última enfermedad.
• Los tutores y curadores, excepto si fueron instituidos en el testamento antes de su nombramiento o después de que hayan sido aprobadas las cuentas que rindieron.

3. Presunción de Influjo Contrario a la Verdad e Integridad del Testamento

• El notario y los testigos que intervinieron en el testamento, así como el cónyuge, los ascendientes, descendientes y hermanos de dichas personas.

4. Falta de Reciprocidad Internacional

• Los extranjeros a quienes, según sus leyes, se les prohíba dejar bienes a mexicanos por testamento o por ley.

5. Utilidad Pública

• Solo en sucesiones testamentarias: si se deja herencia o legado a una institución pública bajo condición o con gravamen, solo será válido si el gobierno lo aprueba.

6. Incapacidad Sobrevenida

• En sucesión testamentaria: aquellas personas que, al ser nombradas en el testamento como tutores, curadores o albaceas, renuncien sin causa al cargo o hayan sido separadas judicialmente de su ejercicio por mala conducta.

7. Por Delito o Indignidad

La indignidad inhabilita a una persona para heredar. La pena es la exclusión de la sucesión por haber cometido actos que afecten la situación personal o moral del de cujus. La indignidad puede ser suprimida por voluntad del testador. El indigno puede ser rehabilitado mediante el perdón del autor de la herencia.

Casos de Indignidad

• Padres que exponen, abandonan, prostituyen o corrompen a sus hijos.
• Cónyuge adúltero.
• Quien no proporcionó alimentos al de cujus.
• Quien comete delito contra el de cujus o sus familiares.
• Quien ataca la libertad para testar.
• Tutor que rehúsa sin causa el cargo.
• Quien haya sido condenado por haber dado, mandado o intentado dar muerte al autor de la herencia o a sus padres.
• El declarado culpable de supresión, sustitución o suposición de infante.
• Si el reconocimiento de un hijo fue motivado por la buena fortuna del reconocido.

Rehabilitación del Indigno

• Perdón otorgado mediante declaración auténtica o hechos indubitables (en sucesión intestada).
• Institución como heredero después del agravio (en sucesión testada).

Efectos de las Incapacidades e Indignidades

• No operan de pleno derecho, requieren declaración judicial.
• Tienen efectos retroactivos, con reserva a terceros de buena fe.
• El heredero incapaz no puede transmitir sus derechos.
• Los indignos pierden el derecho a heredar y a recibir alimentos.

La acción que se origina por una incapacidad establecida en vista del interés público prescribe en tres años, contados a partir de la fecha en que el incapaz esté en posesión de los bienes.

Testamento

Es un acto jurídico unilateral, personalísimo, revocable, libre y solemne, por el cual una persona capaz dispone de todos o parte de sus bienes y derechos que no se extinguen con su muerte, y cumple o declara deberes para cuando fallezca.

Clasificación por Disposición

• Por disposición testamentaria.
• Por herencia.

Capacidad para Testar

• Tener 18 años cumplidos.
• Tener 16 años como excepción a la regla de la capacidad de ejercicio.
• Incapaces sujetos a interdicción (en intervalos lúcidos).
• Analfabetos, invidentes, sordomudos o quienes desconozcan el idioma castellano.

Requisitos para Incapaces (Testamento)

1. Debe solicitarlo el incapaz, su tutor o sus familiares por escrito al Juez de lo Familiar.
2. El Juez nombrará a dos médicos (alienistas).
3. El Juez estará presente durante el reconocimiento que se realice al incapaz.
4. Con dictamen favorable, el testamento se realizará ante Notario.
5. Firmarán el testador, el Notario, los testigos, el Juez y los peritos (médicos).
6. Al pie del documento se asentará razón expresa de la perfecta lucidez del testador durante todo el acto.

Características del Testamento

• Implica una manifestación de voluntad con el objeto de crear, modificar, transmitir o extinguir derechos y obligaciones después de la muerte del titular.
• Es unilateral, ya que es la voluntad de un solo sujeto y no requiere la aceptación de los beneficiarios.
• Es solemne, pues solo puede ser realizado con la forma establecida por la ley.
• Es personalísimo, ya que no puede ser realizado por intermediario, representante legal ni por mandatario.
• Es revocable, porque el testador es libre de modificar el testamento anterior, dejándolo sin efecto. No puede ser objeto de contrato ni de renuncia a la facultad de testar. Se revoca con el otorgamiento de un testamento posterior.
• Es libre: como requisito de todo acto jurídico, debe estar exento de todo vicio del consentimiento y no puede ser objeto de una obligación contractual.
• Debe ser realizado por una persona física capaz.
• Tiene una finalidad dual, pues permite al testador disponer de sus bienes y declarar o cumplir deberes para después del fallecimiento.
• Es un acto mortis causa, ya que produce efectos después de la muerte del testador.

Tipos de Testamento

Ordinarios (Art. 1500)

• Público abierto.
• Cerrado.
• Público simplificado.
• Ológrafo.

Especiales (Art. 1501)

• Privado.
• Militar.
• Marítimo.
• Hecho en país extranjero.

Disposiciones Testamentarias

Típicas

• Nombramiento de heredero.
• Nombramiento de legatario.
• Nombramiento de albacea.
• Nombramiento de tutor y curador testamentarios.
• Disposiciones sobre funerales, etc.

Atípicas

• Reconocimiento de hijo.
• Perdón del ofensor.
• Reconocimiento de deuda.

Clasificación por Materia

• De disposición de bienes o patrimoniales: Nombramiento de heredero y legatario.
• No patrimoniales: Nombramiento de tutor, curador, reconocimiento de hijo.

Clasificación por Generalidad

• A título universal: Heredero.
• A título particular: Legatario.

Declaraciones en la Cabeza del Testamento

• Nombre completo.
• Estado civil (si está casado, con quién, si el cónyuge está con vida, bajo qué régimen se casó).
• Lugar de nacimiento.

Disposiciones Testamentarias Atípicas

1. Reconocimiento de hijo.
2. Nombramiento de tutor y curador.
3. Perdón de ofensa.
4. Disposiciones pro anima.
5. Disposiciones funerarias.
6. Disposiciones a favor de los pobres en general.
7. Constitución de una fundación.
8. Reconocimiento de deuda.
9. Constitución de un fideicomiso.
10. Cambio de beneficiario de un seguro de vida.
11. Disposiciones sobre órganos, tejidos y el cadáver.
12. Cláusula arbitral.
13. Documento de voluntad anticipada.