Anulaciones de Venta (Caja y TPV)

La anulación es un subproceso que recoge el flujo de actividades realizadas por los cajeros. Se aplica en los casos en los que el cliente decide no llevarse un artículo que ya se haya registrado (pasado por el lector) o que en el registro del TPV haya salido por error. Este proceso solo es posible siempre y cuando no se haya cerrado el tique, ya que en ese caso se procedería a una devolución.

Este proceso se realiza diariamente con las personas que operan las cajas. Existen varios motivos por los cuales se realiza una anulación, como por ejemplo:

• Que haya pasado un producto dos veces por el lector.
• Que el precio registrado sea erróneo.
• Que el producto se encuentre en mal estado.
• Que finalmente el cliente decida no llevárselo.

Procedimiento de Anulación:

Si el importe a anular es superior a 6€, se debe avisar a un responsable en ese momento para que verifique la operación, se cerciore de que el producto se queda en la tienda y firme la anulación. Para hacer la anulación, simplemente se toca la tecla (–), identificada de color rojo, y se pasa el artículo por el lector.

Control y Cuadre de Anulaciones

Todas las anulaciones deben anotarse en el documento de control de anulaciones, especificando:

• El artículo.
• Cantidad anulada.
• Fecha y hora.
• Código de operador.
• El motivo por el cual fue anulado.

Al final del día, cuando la cajera arquee su caja, se imprimirá el informe de cuadre en el que aparece el importe total de anulaciones, que debe coincidir con el que tiene anotado en el control de anulaciones.

En caso de que se haya olvidado de anotar alguna, se puede buscar en la aplicación Comerzzia:

1. Pulsar Informes de caja.
2. Seleccionar Consulta de tiques.
3. Introducir la fecha, el número de caja y el número de operador que se desea consultar.
4. A continuación, pulsar Consulta de anulaciones y devoluciones.

Aparecerán todas las anulaciones que ha realizado el operador.

Procedimiento de Devoluciones

Una devolución se realiza cuando un cliente entrega un producto, previamente comprado, solicitando su importe o cambio por otro. Es una operación que solamente puede realizar el Jefe de Caja, el auxiliar o el gerente.

Normas y Requisitos para la Devolución

Al realizar una devolución, se deben respetar las siguientes normas y procedimientos:

• Se llevan a cabo en el momento de recibirlas.
• No deben haber pasado 15 días desde la compra.
• Se admiten devoluciones de productos comprados en otra tienda de la compañía.
• Es imprescindible que el cliente presente el tique de compra.
• En el tique se ha de tachar el producto a devolver para evitar una devolución posterior del mismo artículo.
• La devolución se hará y se declarará en el TPV utilizando el mismo medio de pago que se usó en la compra.

Si el cliente desea cambiar el artículo por otro, primero se realiza la devolución, se le entrega el importe al cliente y se le sugiere que obtenga el nuevo producto en tienda.

Consideraciones Especiales

Hay que tener en cuenta los artículos en promoción o los descuentos de empleado; para hacer la devolución, se deben aplicar dichos descuentos para no devolver dinero de más.

Hay productos que no admiten devolución, tales como:

• Ropa interior.
• Electrodomésticos de uso íntimo (depiladoras, maquinillas de afeitar, etc.).
• Libros y revistas.

Solo se realizaría la devolución de estos artículos cuando permanezcan cerrados en su envase original o por contener fallos de fábrica.

Pasos para Realizar la Devolución en TPV

Todas las devoluciones deberán apuntarse en la hoja de control de devoluciones, y la suma al final del día debe cuadrar con la que aparece en el informe resumen total de la tienda.

Para proceder a realizar la devolución:

1. Hacer clic en la opción Devoluciones que aparece en el lado izquierdo del TPV.
2. Pasar por el escáner el código QR que aparecerá al final del tique.
3. Pulsar la tecla Ver documento de origen. Aparecerán todos los productos cobrados en ese tique.
4. Seleccionar el producto que se desea devolver y pulsar Devolver fila.
5. A continuación, pulsar Devolver.

A la hora de devolver el dinero, se debe verificar en el tique que se entregue en el mismo método de pago utilizado. Siempre se sacará una copia del tique y se apuntará en la hoja de control de devoluciones.

Cuadre y Gestión de la Recaudación Diaria

El cuadre de la recaudación es la actividad que se realiza al final del día para contar y controlar el dinero recaudado. Es un proceso diario que debe realizar el responsable que cierra la tienda, y se hace una vez que todas las cajeras hayan arqueado.

Para el cuadre, se tendrán en cuenta las retiradas y las dotaciones hechas durante el día.

Cálculo de la Recaudación

Para calcular la recaudación, se obtiene el documento de arqueo del centro (el resumen de la tienda). El cálculo se realiza de la siguiente manera:

• Se suma el dinero recaudado de todas las cajeras arqueadas.
• Se le restan las dotaciones (dinero que se pone en la caja fuerte, ya que pertenece a fondo fijo, y que es el cambio que se le entrega a las cajeras durante el día).

El dinero restante, junto con las retiradas realizadas durante el día (sin abrir los sobres LC004), constituirá la recaudación.

Proceso de Ingreso y Cierre de Saca

El dinero será especificado en el documento LC008, que debe firmarse una vez completado, y del cual se deben sacar 3 copias.

Cuando no hay anticipo (dinero recaudado que se envía antes de finalizar el día), se hará un único ingreso; de lo contrario, se hará un anticipo y un abono.

También se prepara el cierre de la saca, que será recogida por la empresa de seguridad al día siguiente. Para hacer el ingreso, se introduce el total del efectivo recaudado en una saca de la empresa de seguridad.

En el documento de ingreso LC008, se registra la recaudación diferenciando los tipos de monedas y billetes. También se deben incluir las retiradas, ya que son una parte del dinero recaudado. Cuando el informe sea correcto, es decir, cuadre la recaudación, se imprime y se guarda en la saca junto a la recaudación. La saca se precinta y se guarda en la caja fuerte hasta que la recoja la empresa de seguridad.

Se hace una copia del documento LC008 y se archiva durante 3 meses junto con el informe de fin de día.

Documentación a Enviar a Contabilidad

Al departamento de contabilidad se debe enviar el documento LC014 (documentación diaria) que debe incluir:

• La copia del cierre.
• El informe final de tienda (firmado por el responsable que hizo el cierre).
• Ingreso de la recaudación (LC008) (firmadas las 3 copias).
• Formulario de faltante o sobrante si lo hubiera (LC005).
• Boletas de EFT, Datáfono y Tarjetas regalo.
• Gastos de tienda (LC007).
• Autorización correspondiente y recibo de la recogida de la SACA, entregado por la empresa de seguridad.