Sustituciones Hereditarias

El testador llama a la herencia o legado a un tercero, en defecto del primero llamado o después de él.

Clases de Sustituciones

• Sustitución Directa o Vulgar: Cuando el tercero acude a la herencia a defecto del primer llamado, si este no llega a adquirirla (por premoriencia, incapacidad o renuncia).
• Sustitución Indirecta o Fideicomisaria: Cuando el tercero sucede al primer llamado después de él.

Sustitución Vulgar en el Código Civil (CC)

El testador puede sustituir una o más personas al heredero o herederos instituidos para el caso en que:

1. Mueran antes que el testador.
2. No quieran aceptar la herencia.
3. No puedan aceptar la herencia.

Estos tres supuestos (premorir, no querer o no poder aceptar) son los que comprenden esta institución.

Efectos de la Sustitución Vulgar

El sustituto queda sujeto a las mismas cargas y obligaciones impuestas al instituido, a no ser que el testador hubiera dispuesto lo contrario o que los gravámenes o condiciones sean personales del instituido.

Sustitución Fideicomisaria

Es aquella en virtud de la cual se encarga al heredero (fiduciario, el primer llamado) que conserve y transmita a un tercero (fideicomisario, el segundo llamado) todo o parte de la herencia.

Se trata de un auténtico gravamen, ya que la transmisión al fideicomisario se impone y ordena por ley.

El Fideicomiso de Residuo

Es una modalidad de Sustitución Fideicomisaria (SF) en la que el fiduciario no tiene obligación de restituir todos los bienes objeto de herencia, sino únicamente los que queden o resten a su fallecimiento. Se dispensa total o parcialmente al fiduciario de la obligación de entrega o restitución.

Sustitución Pupilar y Ejemplar

Sustitución Pupilar

Los padres y demás ascendientes podrán nombrar sustitutos a sus descendientes menores de 14 años de ambos sexos para el caso de que mueran antes de dicha edad.

Sustitución Ejemplar

El ascendiente podrá nombrar sustituto al descendiente mayor de 14 años que, conforme a derecho, haya sido declarado incapaz por enajenación mental.

En ambas, la finalidad es evitar la sucesión intestada del sustituto, ya que la ley suple la falta de capacidad para testar del sustituido. Constituyen una excepción al carácter personalísimo del testamento.

Los Legados

Atribución voluntaria, ordenada por el causante, en la que el favorecido dispone de una pretensión autónoma e independiente para reclamar lo atribuido. El artículo 660 del CC llama legatario al que sucede a título particular, frente al heredero que sucede a título universal. Por exclusión, legado es toda disposición testamentaria que no sea la institución de heredero.

Tipos Especiales de Legados

El Prelegado

Es el legado que se ordena en favor de un heredero. El Tribunal Supremo (TS) establece que el heredero que a su vez es legatario puede tomar posesión por sí mismo de la cosa legada. El CC permite aceptar la herencia y repudiar el legado, o viceversa.

El gravado puede ser el propio prelegatario, uno de los coherederos o colegatarios.

El Sublegado

Es el legado en el que el gravado es un legatario. Solo debe responder hasta donde alcance el valor del legado recibido. Si son varios los gravados, su obligación es mancomunada y proporcional al valor de sus respectivos legados. En este supuesto, el favorecido no puede tomar por sí mismo la cosa, y el legatario gravado deberá pedirla al heredero o albacea para entregársela posteriormente al favorecido con el legado.

Clases de Legados

Legados de Cosas Corporales

a) Legado de Cosa Específica y Determinada Propia del Testador

• El legatario adquiere su propiedad desde el fallecimiento y hace suyos los frutos y rentas pendientes, pero no las devengadas y no satisfechas antes de la muerte (efectos retroactivos).
• La cosa legada debe entregarse con todos sus accesorios y en el estado en que se encuentre al fallecimiento.
• Para adquirir su posesión, debe pedir la entrega al heredero o albacea autorizado para darla, salvo excepciones.

b) Legado de Cosa Ajena

Supuestos:

• Legado de cosa de un tercero.
• Legado de cosa del gravado.
• Legado de cosa solo en parte del testador o del gravado.
• Legado de cosa del legatario favorecido.

c) Legado de Cosa Gravada

• Si la cosa está empeñada o hipotecada, el legado se adquiere con ese gravamen, salvo que el testador haya ordenado el legado sin carga alguna. En este caso, el pago de la deuda quedará a cargo del heredero y, si este no cumple, a cargo del legatario, quien tendrá derecho a reclamar lo pagado.
• Si la cosa está sujeta a un usufructo, uso o habitación, el legatario debe respetar estos derechos hasta que se extingan.
• Si la cosa está gravada con otra carga perpetua o temporal, la cosa se transmite con la carga al legatario.

d) Legado Alternativo

Es aquel legado que puede consistir en una u otra cosa, o en una prestación de dar o hacer por parte del heredero o tercero. Se aplican las normas de las obligaciones alternativas, por lo que el deudor gravado podrá elegir cómo satisfacer el legado, salvo disposición expresa del testador en otro sentido.

Excepción: La viuda legataria podrá elegir la forma en que le sea satisfecho el legado si así se lo concedió el testador. Hecha la elección por el gravado, esta es firme e irrevocable y surte efectos para el favorecido en el momento en que se le notifica.

e) Legados Genéricos

Recaen sobre una cosa que se determina por el género al que pertenece.

• Si la cosa es mueble, el legado será válido aunque no haya cosas de su género en la herencia, y el gravado tiene la obligación de adquirirla.
• Si la cosa es inmueble, solo será válido si hubiera cosas de su género en la herencia.

El momento en que esa cosa debe existir en la herencia es el del fallecimiento del testador.

Cosas Incorporales

a) Legado de Crédito

Es el legado por el que el testador deja al legatario un crédito que él tiene contra un tercero. Surte efecto en la parte del crédito subsistente al fallecimiento del testador. El heredero tiene la obligación de ceder todas las acciones que le competan contra el deudor. Caduca si el testador, después de haberlo dispuesto, demanda personalmente al deudor.

b) Legado de Liberación

El testador perdona al legatario una deuda que tiene contraída con él. Comprende las deudas existentes al hacerse el testamento, pero no las posteriores. Caduca si después del testamento el testador reclama judicialmente al deudor.

c) Legado para el Pago de la Deuda

Consiste en atribuir por vía de legado una ventaja patrimonial al acreedor del testador en consideración a una deuda que este tiene pendiente con aquel. Para imputarlo como pago, la deuda debe declararlo expresamente el testador.

d) Legado de Pensión o Prestación Periódica

Es aquel en el que se lega una pensión o cantidad vitalicia, anual, mensual o semanal. Incluye el legado de alimentos y el legado de educación.

Aceptación y Repudiación de Legados

Si el legatario no puede o quiere admitir el legado, este queda refundido en la herencia. El legatario no puede aceptar una parte del legado y repudiar otra si esta es onerosa. Si el legatario tiene dos legados, de los cuales solo uno es oneroso, no puede renunciar este y aceptar el otro. Sí puede hacerlo si los dos son onerosos o si los dos son gratuitos.

Quien es heredero y legatario a la vez puede renunciar la herencia y aceptar el legado, o viceversa.

Adquisición de los Legados

Legado Puro y Simple

El legatario adquiere su derecho desde el fallecimiento del testador y desde entonces puede transmitirlo a sus herederos, pero deberá solicitar su entrega y posesión al heredero, al albacea o al contador partidor.

Legado Condicional

Si el legado está sujeto a condición suspensiva o a término inicial, la adquisición no es automática y debe esperarse a que se cumpla la condición o término. Es entonces cuando se produce la delación.

Validez e Ineficacia de los Legados

Validez

A falta de regulación en el CC, deben aplicarse las normas sobre la herencia.